高级理财经理,个人银行部,北京, Agency
DBS Bank
Queen's Road Central, Hong Kong, China
3天前

审计和合规控制

遵守银行的政策 标准 操作准则 / 规程 安保及内部控制和合规措施 尤其是分支机构当地的操作规程

遵守由当地监管机构做出的规则和规定 尤其是那些适用于销售过程的规则和规定

营销和开拓合格丰盛理财客户 建立个人销售资源

通过积极参与市场营销活动 开展客户介绍客户等模式 新增我行丰盛理财客户

深化客户关系 增加客户在我行管理资产

为客户开立帐户 提供帐户管理及财富管理服务 完成申请和相关文档

处理客户在分支机构和通过电话做出的查询

了解最新的产品 / 市场知识和财务需求分析 / 规划技能 在与客户交流时展现出高水平的专业能力

不断扩大自身销售资源和客户份额 建立客户获取渠道

销售银行产品和服务

通过审慎的财务需求分析 / 规划确认现有 / 预期客户的财务需求 推销已获得该城市监管主体许可的存款和理财产品

将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户

参加各种销售和推广活动 例如实地推广 公司推销活动 路演等 以扩展客户基础和业务网络 在该城市推广银行的形象 / 品牌

向丰盛理财中心经理反映客户反馈和竞争情况并提出建议

完成银行下达的各项销售任务 达到销售目标

客户体验管理

按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务

处理和跟进客户的要求和查询 以确保客户满意度

China-BeijingSalesMar 28, 2019, 3 : 52 : 03 AM

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