Relationship Manager, CBG Shanghai (Agency)
DBS Bank
Queen's Road Central, Hong Kong, China
5天前

工作职责

1. 高级理财经理,借助行内各种渠道,进行新客户开发,参与行内外组织的客户推介活动,积累客户资源

2. 为支行现有客户提供客户服务和维护,满足客户在个人理财,日常咨询方面的需求,增加客户在我行的资产占比和业务种类,以达到银行预期的业务和服务目标

3. 发展成为银行的客户经理储备人才

  • 审计和合规控制
  • 1)遵守银行的政策 标准 操作准则 / 规程 安保及内部控制和合规措施 尤其是分支机构当地的操作规程

    2)遵守由当地监管机构做出的规则和规定 尤其是那些适用于销售过程的规则和规定

  • 营销和开拓合格丰盛理财客户 建立个人销售资源
  • 1)通过积极参与市场营销活动 开展客户介绍客户等模式 新增我行丰盛理财客户

    2)深化客户关系 增加客户在我行管理资产

    3)为客户开立帐户 提供帐户管理及财富管理服务 完成申请和相关文档

    4)处理客户在分支机构和通过电话做出的查询

    5)了解最新的产品 / 市场知识和财务需求分析 / 规划技能 在与客户交流时展现出高水平的专业能力

    6)不断扩大自身销售资源和客户份额 建立客户获取渠道

  • 销售银行产品和服务
  • 1)通过审慎的财务需求分析 / 规划确认现有 / 预期客户的财务需求 推销已获得该城市监管主体许可的存款和理财产品

    2)将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户

    3)参加各种销售和推广活动 例如实地推广 公司推销活动 路演等 以扩展客户基础和业务网络 在该城市推广银行的形象 / 品牌

    4)向丰盛理财中心经理反映客户反馈和竞争情况并提出建议

    5)完成银行下达的各项销售任务 达到销售目标

  • 客户体验管理
  • 1)按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务

    2)处理和跟进客户的要求和查询 以确保客户满意度

    工作要求

  • 毕业于一本以上院校,本科以上学历
  • 财务类或保险类背景优先
  • 银行或财务机构实习经历
  • 对外资银行工作抱有热忱
  • 在金融机构工作经验6 12个月
  • 拥有一定客户开发经验
  • China-ShanghaiSalesMar 27, 2019, 4 : 04 : 34 AM

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